Mais um passo.
Por favor, preencha a verificação de segurança para acessar o dynamicscrmpros.
Por que eu tenho que completar um CAPTCHA?
A conclusão do CAPTCHA prova que você é humano e concede acesso temporário à propriedade da web.
O que posso fazer para evitar isso no futuro?
Se você estiver em uma conexão pessoal, como em casa, poderá executar uma verificação antivírus no seu dispositivo para garantir que ele não esteja infectado por malware.
Se você estiver em um escritório ou em uma rede compartilhada, poderá solicitar ao administrador da rede que execute uma verificação na rede procurando dispositivos configurados ou infectados incorretamente.
Outra maneira de evitar essa página no futuro é usar o Privacy Pass. Confira a extensão do navegador na loja de complementos do Firefox.
Cloudflare Ray ID: 40a224af2997b6f2 & bull; Seu IP: 78.109.24.111 & bull; Performance & amp; segurança pela Cloudflare.
Rajeev Pentyala & # 8211; Blog do Dynamics 365.
Compartilhando meu conhecimento no Dynamics 365, Azure & amp;.Net Stack.
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Erro do SQL Server ao exportar registros de localização avançada para o Excel.
Poucos usuários relataram que estavam recebendo o "SQL Server Error & # 8221; ao tentar exportar os registros de Localização Avançada para o Excel.
Erro do SQL Server ao exportar registros.
O filtro usado na Localização Avançada resultou em mais de 10000 registros. CRM tem limite OOB de 10000 registros para exportar. Se sua instância do CRM estiver no local, você poderá verificar o limite consultando o banco de dados OrganizationName_MSCRM. Abaixo está a consulta SELECT MaxRecordsForExportToExcel FROM OrganizationBase.
Você pode aumentar o valor de "MaxRecordsForExportToExcel".
A atualização do MaxRecordsForExportToExcel usando a chamada do SDK do CRM é Suportada. Isso funcionará para instâncias locais e on-premise.
Organização Organization = new Organization ();
organization. Id =; // Obter o Org GUID da tabela Organização do MSCRM_Config DB.
organização. MaxRecordsForExportToExcel = 300000; // Definir valor desejado.
Como você sabe, não é estritamente recomendado atualizar o banco de dados CRM diretamente, e também essa abordagem funciona apenas no local. Execute abaixo da consulta conectando-se ao banco de dados OrganizationName_MSCRM.
Microsoft Dynamics CRM & # 8211; Exportando mais de 10.000 linhas.
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Ocasionalmente, você desejará a capacidade de exportar registros para.
Excel do Microsoft Dynamics CRM para qualquer finalidade. A capacidade de exportar.
os dados são um recurso pronto para uso que o Microsoft Dynamics CRM fornece no.
visualização de grade para todos os registros e pode ser controlada por meio de rolagens de segurança. Lá.
Também são momentos em que esse mesmo cliente deseja exportar mais dados do que o CRM.
permite ser exportado. Por padrão, o Microsoft Dynamics CRM permite exportar.
10.000 linhas por exportação. Mesmo se você selecionar a opção para exportar todas as linhas de.
todas as páginas, cortará a exportação em 10.000 linhas e o sistema não.
dizer-lhe que parou em 10.000. Eu não tenho certeza exatamente porque eles definiram isso.
limite, mas eu acho que seria por causa da preservação de recursos e largura de banda.
sendo as principais razões.
Qualquer que seja a razão para o limite, existe uma maneira de.
mude este limite. É um pouco diferente, dependendo da versão do CRM.
que você está correndo. Eu também recomendo que você tenha cuidado para não definir.
esse limite é muito alto porque você provavelmente localizará seus recursos de servidores (o.
razão notada para o limite mencionado acima). Eu vou te mostrar como fazer o.
mude para 30.000 linhas.
* por favor, note que esta é uma mudança de registro e pode causar grandes problemas, backup.
seu registro antes de fazer qualquer coisa e modificar por sua conta e risco.
1.Faça logon no servidor do Microsoft Dynamics CRM 3.0 como um usuário que tenha permissões de gravação para o seguinte.
No Editor do Registro, localize e clique no seguinte registro.
Digite maxrecordsforexporttoexcel e, em seguida, pressione ENTER.
5. Clique duas vezes em maxrecordsforexporttoexcel, clique em Decimal,
digite 30000 e, em seguida, clique em OK.
6.Feche o Editor do Registro.
7. Você pode ter que executar um iisreset para que as alterações entrem em vigor.
* por favor, note que a Microsoft recomenda que você entre em contato para obter ajuda para fazer a alteração.
para o número máximo de linhas exportadas para o Excel para a versão 4 e versão.
2011, o que significa que esta é uma personalização não suportada. Além disso, a mudança do banco de dados.
deve ser precedido por um backup de banco de dados apenas no caso!
Faça o login no SQL Management Studio com um usuário que.
tem permissão no banco de dados do CRM. Faça uma nova consulta no seu banco de dados do CRM (O nome.
do banco de dados será o nome da sua organização seguido por "_MSCRM", assim seria.
parecido com "Company_MSCRM"). Execute a consulta a seguir no banco de dados do CRM.
defina MaxRecordsForExportToExcel = 30000.
where OrganizationId = "GUID da sua organização"
A última linha contendo a instrução where é.
provavelmente não será necessário se você tiver apenas uma linha na tabela. Você pode obter o guia da sua organização, veja.
se houver várias linhas e até mesmo ver o número atual de registros permitidos (padrão.
é 10.000) ao fazer ‘select * from organizationbase’ A opção alternativa seria usar as APIs para atualizar.
o mesmo. Este é provavelmente o método que a Microsoft prefere que você use como ele.
não implica em atualizar o banco de dados diretamente, mas leva um pouco mais de tempo.
Use seu próprio julgamento em como você vai fazer a mudança e se você quiser.
ajuda, a Microsoft ficaria feliz em ajudá-lo se você abrir um ticket com eles.
Aqui está um trecho de código de amostra para atualizar a organização usando as chamadas de serviço.
Organização Organization = new Organization ();
organization. Id = “seu org id”;
Aqui está o artigo da Microsoft que fornece o CRM 3.0.
etapas mencionadas acima, mas informa para contatá-los para obter ajuda com o CRM 4.0 ou.
Há também um URL nesse artigo para criar um ticket, se você quiser.
sua ajuda em fazer as mudanças em vez de fazê-lo em seu próprio país.
Sobrevivendo CRM.
Trabalhando com o Microsoft Dynamics CRM, dia após dia.
Seu kit de ferramentas essenciais para o Microsoft Dynamics CRM.
Você pode fazer muito com o kit de ferramentas de configuração e personalização que o Microsoft Dynamics CRM oferece. Com o SDK e algumas linhas de código personalizado, você pode fazer quase qualquer coisa. Existe entre o território em que a comunidade do Dynamics CRM está ajudando seus membros a gerenciar algumas das tarefas normalmente necessárias sem a necessidade de recursos do desenvolvedor. NET. Isso é feito por meio de uma série de ferramentas maravilhosas e gratuitas que facilitam para qualquer pessoa que trabalhe com o Dynamics CRM acessar o poder da plataforma sem sujar as mãos ao ajustar arquivos XML ou ao aprender as chamadas corretas do SDK.
Muitas das ferramentas listadas aqui são um acessório permanente que eu levo comigo para qualquer apresentação de consultoria, enquanto algumas são novas entrantes na lista. Se você estiver lendo ativamente os posts em vários blogs populares do CRM, poderá reconhecer a maioria deles. No entanto, embora eu pessoalmente passe muito tempo em canais de mídia social, percebo que nem todos na indústria têm o luxo de ter esse estilo de vida e, portanto, podem ter perdido algumas ferramentas que poderiam ter economizado horas de trabalho. Portanto, decidi compilar um & # 8220; Best Of & # 8221; postar para destacar as 10 ferramentas que nenhum consultor de CRM deve ter. (Para qualquer pessoa que queira ficar a par das ferramentas e soluções mais recentes que encontrar, pode subscrever o meu feed RSS do Dynamics CRM Links ou seguir a página Surviving CRM no Google+.)
Utilitário de configurações do usuário do CRM 2011.
Ao configurar novas contas de usuário em sua organização do Dynamics CRM, não seria interessante se o administrador do sistema pudesse definir suas configurações pessoais para corresponder às políticas da organização, bem como as preferências prováveis do usuário em questão? Coisas como fuso horário, registros por página, modo de pesquisa avançada, home page padrão, etc. podem ser facilmente configuradas para usuários em massa com o utilitário de configurações de usuário do CRM 2011, Amreek Singh.
Uma particular preocupação minha relacionada à configuração padrão do Dynamics CRM é que novos registros de contato são criados automaticamente a partir de endereços de remetentes ou destinatários rastreados, não encontrados no banco de dados. Bem, com esta ferramenta você pode impedir que os usuários involuntariamente preencham seu banco de dados com registros de contatos parcialmente preenchidos não associados às suas contas pai apropriadas, simplesmente configurando a configuração como & # 8220; Não & # 8221; para todos os usuários. É melhor ter que enviar instruções para todos por e-mail sobre como verificar suas configurações de perfil CRM, não é?
Configurações universais.
Não são apenas as configurações do usuário que podem exigir que você abra o capô na sua instância do CRM. Há várias configurações da organização, bem como configurações de implantação, que podem ser usadas para superar limitações ou alterar o comportamento padrão do Dynamics CRM. Por exemplo, se desejar exportar todos os registros de seus contatos do CRM para o Excel e não apenas os primeiros 10.000, você ficará feliz em saber que mudar o parâmetro MaxRecordsForExportToExcel é muito fácil com a Universal Configurações, independentemente de você ter um ambiente local ou do CRM Online.
Outro limite útil que você pode ajustar com a ferramenta é AggregateQueryRecordLimit, que permitirá que seus gráficos sumarizem mais de 50.000 registros por vez, em vez de ver que "o limite máximo de registro foi excedido & # 8221; erros. Também é muito útil se você deseja trabalhar com mais de 50.000 membros da lista de marketing em seu grupo-alvo da campanha. Infelizmente, esse ajuste não está disponível para o CRM Online, já que a configuração reside na tabela de implantação, e não na tabela de organização, que é a única que você pode atualizar na nuvem.
XrmToolbox.
Estamos agora entrando no mundo do & ldquo; Ferramentas de CRM & # 8221; ele mesmo, Tanguy Touzard. Seu fantástico Toolbox for Dynamics CRM 2011 é uma coleção de várias ferramentas desenvolvidas ao longo dos anos para ajudar a tornar a administração e customização do Dynamics CRM mais eficiente e agradável. Ao fazer o download da Caixa de ferramentas, você terá várias ferramentas excelentes, mas só para garantir que entende por que precisa delas, deixe-me dar uma breve introdução às minhas favoritas.
Editor de sitemap.
Ajustar a navegação na página principal do CRM (também conhecido como sitemap) é algo que você deve sempre executar depois de determinar quais são as entidades que seus diferentes grupos de usuários (vendas, marketing, etc.) precisarão acessar e qual é o acordo lógico deles na navegação. Confie em mim, a resposta certa não é "a ordem em que as entidades foram criadas" # 8221; nem em ordem alfabética & # 8221 ;. Há um número de ferramentas gratuitas de editor de sitemap, mas como o XrmToolbox é uma grande potência, faz muito sentido usar a mesma ferramenta que você está usando para outras tarefas na mesma organização, como você só precisará configurar os parâmetros de conexão uma vez.
Reorganize, adicione, oculte, agrupe, renomeie, basicamente faça o que quiser com os menus do CRM com este editor sem nunca ver um traço do conteúdo do arquivo XML da solução.
Tradutor fácil.
A mais recente adição ao XrmToolbox é algo que todo administrador de CRM de um país que não fala inglês pode apreciar. Como a maioria de nós ainda prefere usar a configuração de idioma base em inglês no Dynamics CRM devido à terminologia estranha de nossas traduções de idioma nativo na interface do usuário de personalização (e quaisquer possíveis peculiaridades de compatibilidade técnica), trabalhando com o & # 8220; exportar / importar etiquetas para tradução & # 8221; processo é muito familiar para nós. A busca por essas strings no arquivo de saída não estruturado não é muito agradável, e é aí que o Easy Translator é útil. Você receberá um Excel bem organizado com os tipos de marcadores que você selecionou para exportação, o que reduz a quantidade de avaliações & amp; erro ao traduzir campos, valores e rótulos de formulários para o idioma de sua escolha.
Visualizar o Replicador de Layout.
Quase não há muitos personalizadores de CRM que percebem o impacto do design do layout de visualização na usabilidade do sistema CRM. Se você não tiver paciência para criar cada visualização com apenas as colunas certas, então, pelo menos, copie-as de outra exibição para que a experiência do usuário seja consistente. Não, o Dynamics CRM fora da caixa não permitirá que você faça isso, mas as colunas de exibição de cópia & # 8220; ausentes & # 8221; recurso é coberto pelo View Layout Replicator no XrmToolbox.
Basta selecionar sua visualização de origem, depois as visualizações para as quais você deseja que o layout seja copiado, clique em "salvar exibições", "publicar entidade" e, em seguida, voltar para o Facebook ou o que quer que seja que você gosta de fazer, em vez de clicar no editor de exibição de entidade, "porque já estamos prontos!"
Atualização de atributos em massa.
Outra pequena tarefa incômoda que eu tenho certeza que você adora pular em seus projetos: desativar os campos legados ou padrão não utilizados de suas entidades para impedi-los de aparecer no Advanced Find e confundir o pobre usuário final . O que costumava ser conhecido como o Atualizador de Propriedade Pesquisável agora foi atualizado para cobrir o & quot; pesquisável & # 8221; bem como & # 8220; auditoria & # 8221; configurações. Para definir como pesquisável apenas os campos incluídos em seus formulários e desativar todo o restante, tudo o que você precisa fazer é selecionar a entidade, clique em "Válido para Localização Avançada & # 8221 ;, em seguida & # 8220; Verificar Atributos nos Formulários & # 8221 ;. Salve os atributos, publique suas alterações e vá para o AF para criar uma nova visualização para descobrir uma lista de apenas os campos que estão realmente em uso e que podem conter dados que valem a pena pesquisar.
Gerador de documentos de metadados.
Todo mundo adora escrever descrições de configurações de entidade e estrutura de dados no Word ou Excel para produzir a documentação que você prometeu entregar ao cliente. Uma tarefa tão divertida de replicar metadados já existentes no sistema, com absolutamente nenhuma chance de erros de qualquer tipo na ortografia incorreta dos nomes dos atributos e na falha do código de integração.
Não concorda? Bem, bom para você, porque o seu tempo é precioso demais para essas tarefas. Deixe o Gerador de Documentação de Metadados fazer o trabalho pesado para você e produzir uma saída das entidades selecionadas & # 8217; atributos e todas as suas propriedades centrais como nome do esquema, tipo, tamanho do campo e assim por diante. Depois que a ferramenta é concluída, você pode iniciar o trabalho de documentação real, ou seja, descrever por que as coisas são como estão e como se relacionam umas com as outras em um processo de negócios.
Workbench de fita.
Finalmente, algo que não foi construído por Tanguy, embora a julgar pelos altos padrões de qualidade da ferramenta, você pudesse confundir-se facilmente com o contrário. Não, desta vez é o nº. Do Reino Unido. 1 CRM Rockstar Scott Durow em vez disso. Modificar o conteúdo da faixa de opções do CRM 2011 é uma das tarefas mais complexas que um consultor funcional pode enfrentar, pois a complexidade por trás de todas as regras de mostrar / ocultar e layout pode ser bastante assustadora. Por que razão a Microsoft não desenvolveu uma interface gráfica de personalização para esta parte da aplicação? Simples: porque a ferramenta perfeita já existe e está disponível gratuitamente como um arquivo de solução que você pode importar para sua organização de CRM. Quando chegar lá, visite os fóruns do Uservoice do Ribbon Workbench para ler alguns tutoriais úteis que demonstram como adicionar, remover ou modificar o conteúdo da Faixa de Opções ao conteúdo do seu coração.
Você está pensando que os dias de personalização da faixa de opções do CRM 2011 estão contados como o CRM 2013 está prestes a remover a faixa da interface do usuário atualizada? Pense novamente, porque o XML da faixa de opções continuará sendo o modo como você personaliza as novas barras de comando. Muito antes de o produto ter sido lançado, o Scott já criou uma versão compatível com o CRM 2013 do Ribbon Workbench, portanto, todas as habilidades que você adquiriu usando a ferramenta permanecerão relevantes, uma vez que o CRM 2013 ou o & # 8220 ; Outono & # 8217; 13 & # 8221; rola para fora.
Ferramenta de Execução de Fluxo de Trabalho em Massa.
Depois de concluir a personalização do seu CRM, você importou os dados de seus clientes e está pronto para começar a trabalhar com o sistema. E se você perceber que alguns dados estão realmente nos campos incorretos? Você tem conhecimento suficiente sobre os processos de fluxo de trabalho e percebe que pode corrigir os dados com uma regra de fluxo de trabalho sob demanda, mas o pensamento de aplicar a regra manualmente, 250 registros de uma vez, ultrapassa as dezenas de milhares de registros em seu banco de dados de CRM faz você se encolher. É preciso ter uma maneira mais fácil de editar mais registros em massa do que se encaixar em uma única visualização, você pensa consigo mesmo, mas ainda não consegue encontrar uma solução para essa limitação de plataforma.
Graças a Andy Popkin, da Zero2Ten, agora podemos executar regras de fluxo de trabalho para basicamente qualquer número de registros. Basta criar uma regra de fluxo de trabalho sob demanda e, em seguida, visualizar os registros nos quais a regra deve ser aplicada, clique em & # 8220; executar & # 8221; na ferramenta e deixá-lo funcionando em segundo plano. Faça uma pausa para o café, volte e veja todos os seus registros nessa visualização tendo sido processados e atualizados pela regra de fluxo de trabalho. (Nota: a duração do coffee break irá variar de acordo com o ambiente do seu servidor e o número de registros, então escolha um Frappuccino Venti se você estiver usando o Wi-Fi gratuito da Starbucks).
Ferramenta de Importação do OptionSet.
OK, uma última ferramenta antes de deixar você ir. Agora estamos de volta ao território de Tanguy novamente, mas como não está incluído no XrmToolbox, achei que valeria a pena mencionar aqui para garantir que ninguém o perca. Na verdade, existe um site totalmente separado para essa ferramenta, incluindo uma biblioteca comunitária de valores de conjunto de opções para os quais qualquer pessoa pode contribuir. O conceito é realmente simples: escolha um arquivo Excel ou CSV com seus valores de conjunto de opções, escolha o atributo alvo para o qual você deseja importar os valores, então & # 8211; apenas importe!
Outro botão que falta muito na interface de personalização padrão agora foi implementado como uma solução gratuita da comunidade do Dynamics CRM. Onde estaríamos sem grandes contribuições?
Se você tiver favoritos para adicionar a esta lista das 10 principais ferramentas para o Microsoft Dynamics CRM, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo e compartilhá-los.
Referência do Microsoft Dynamics CRM PowerShell.
Este tópico lista os cmdlets do Windows PowerShell para o Microsoft Dynamics CRM e fornece links para tópicos de ajuda para os cmdlets. Você pode usar os cmdlets para gerenciar a implantação do Microsoft Dynamics CRM. Ele também inclui cmdlets que permitem conectar e implantar pacotes em uma instância do CRM.
Antes de poder usar esses cmdlets do PowerShell, você deve registrá-los. Para registrar:
Neste tópico.
Cmdlets de gerenciamento de CRM.
Adiciona um banco de dados do Microsoft Dynamics CRM a partir de um arquivo MDF SQL (arquivo de banco de dados bruto) ou de um arquivo de backup SQL.
Adiciona um servidor do Microsoft Dynamics CRM à implantação especificada.
Desativa a organização especificada do Microsoft Dynamics CRM.
Desativa o servidor do Microsoft Dynamics CRM especificado.
Edita as propriedades da organização do Microsoft Dynamics CRM especificada.
Ativa a organização especificada do Microsoft Dynamics CRM.
Habilita o servidor do Microsoft Dynamics CRM especificado.
Recupera as informações de licenciamento do servidor e licença de acesso para cliente (CAL) para o Microsoft Dynamics CRMdeployment.
Obtém um valor de configuração avançada para o Microsoft Dynamics CRM. Não é destinado para uso geral.
Recupera as informações de certificado para o Microsoft Dynamics CRM.
Recupera os administradores de implantação para a implantação do Microsoft Dynamics CRM.
Recupera as propriedades de licença do Microsoft Dynamics CRM.
Recupera os resultados dos testes de operações do serviço de monitoramento para a implantação do Microsoft Dynamics CRM.
Recupera o status em operações assíncronas localizadas na fila de operações assíncronas do Microsoft Dynamics CRM.
Recupera uma ou todas as organizações na implantação do Microsoft Dynamics CRM.
Recupera um arquivo XML usado para mapear usuários de uma organização do Microsoft Dynamics CRM prestes a ser importado para um domínio de usuário existente.
Recupera um objeto de servidor para um ou todos os servidores do Microsoft Dynamics CRM em uma implantação.
Recupera um objeto de configuração de implantação do Microsoft Dynamics CRM.
Inicia o processo para importar um banco de dados da organização do Microsoft Dynamics CRM para a implantação.
Cria um novo administrador de implantação para a implantação do Microsoft Dynamics CRM.
Inicia o processo para criar uma nova organização na implantação do Microsoft Dynamics CRM.
Remove o certificado especificado do Microsoft Dynamics CRM.
Remove o administrador de implantação especificado da implantação do Microsoft Dynamics CRM.
Exclui a organização especificada da implantação do Microsoft Dynamics CRM.
Exclui o servidor especificado da implantação do Microsoft Dynamics CRM.
Define um valor de configuração avançado para o Microsoft Dynamics CRM. Não é destinado para uso geral.
Cria um registro de certificado ou define as propriedades de um registro de certificado existente no banco de dados de configuração do Microsoft Dynamics CRM.
Define a chave do produto para a implantação do Microsoft Dynamics CRM.
Define as configurações especificadas para toda a implantação do Microsoft Dynamics CRM.
Atualiza a organização especificada do Microsoft Dynamics CRM com as atualizações de software mais recentes ou atualiza a organização para a versão mais recente disponível do Microsoft Dynamics CRM.
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